几年后荀慧生才得知母亲故去的消息，悄悄潜回北平为母亲扫墓，荀慧生得知梅兰芳蓄须明志，程砚秋青龙桥务农，尚小云办学传艺。三位名旦已不演出，荀慧生说：“我演！”他不演喜剧，专演悲剧，他借剧中人之口大骂汉奸丧权辱国。观众听懂了弦外之音，报以热烈掌声。汉奸、伪官员对荀慧生恨之入骨。

　　日本投降了，汉奸们摇身一变，又成了接收大员。他们软硬兼施，要把荀慧生变成他们的掌中玩物，荀慧生只得又一次踏上了逃亡之路。

　　全国解放了，荀慧生回到久别的北京。吴春生已经辞世，对着妻子的遗像，荀慧生悄悄倾吐着对新社会未来的憧憬和自己为新中国的戏剧事业做出贡献的渴望。

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