1937年芦沟桥事变爆发，荀慧生前往前线慰问29路军抗日将士，他一曲《荀灌娘》令全军振奋。敌机袭来，一战士身负重伤。战士临死前最大的愿望就是听一段荀慧生的《红娘》。荀慧生抱着他为他演唱，战士与荀慧生合唱着：“叫张生隐藏在棋盘之下……”战士在荀慧生的怀抱中离开了人世。当荀慧生得知我们没有飞机抵抗不了日军的空袭，他激动了。回到北京他义演七天，将全部收入捐献给29路军，他要尽一个中华儿女的爱国之心。

　　荀慧生的爱女的了急病，正当北平沦丧，国难当头。日本军强占医院，逼迫大夫赶走病人。女儿不治而死，荀慧生悲痛欲绝。

　　溥仪做寿，满洲国派人请荀慧生到长春庆贺演出，荀慧生大义凛然拒绝参演，连夜逃到天津，从此有家不能回。荀慧生的宅子被日伪汉奸霸占，荀母气急身亡。荀慧生也受到日伪的通缉。