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陈涛受党的派遣来到申城，安排韶华戏班排演抗日新戏《怒吼的松花江》。为赶走郑世昌，白长起让手下人去吓唬他却被日本人利用扎伤了郑世昌。青莲得知郑世昌被打伤，化装后来医院探望，被护士说破身份夺路而去。郑世昌对青莲的举动迷惑不解。白长起串通阿标手下将高小菊、罗瑞英、裘百灵三个戏班姑娘骗到阿标的百乐宫歌舞厅，三个姑娘逃出来后又遭外国水兵调戏被抓进警察局。青莲通过干妈说通赵局长将高小菊等人救了出来。罗瑞英经过战斗考验加入了共产党，同时也成为陈涛的恋人。
《怒吼的松花江》即将公演的消息，引起日本特务机关左藤商社的注意。为了阻止演出，左藤宴请白长起并将他降伏，安排女特务真美子伺候白长起，让白长起出面请担任女主角的马香瑶来商社教戏曲表演课。马香瑶面对1万元的诱惑，终于置首场演出不顾走进了左藤商社。她的恋人姚飞飞找到马香瑶对她动之以情晓之于理，马香瑶却为钱断情，致使姚飞飞被日本人打成重伤，在台上吐血身亡。
日军占领申城，左藤摇身一变成为陆军大佐。白长起被委任社会局局长。韶华戏班在租界内上演抗蕃名剧《花木兰》，激起观众的强烈共鸣。陈涛和郑世昌商量，利用新年到来之际将日军将领吸引到申江戏院，用炸毁戏院的方式将他们干掉。青莲向白长起提出同台演出的要求，嗓子已经恢复的白长起满心欢喜地答应了。青莲在戏台上将白长起击毙，受伤的青莲被郑世昌救起。
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山崩地裂的爆炸声传来，火光映红了半个天空。陈涛和郑世昌他们带着戏班离开申城，奔赴了抗日根据地。
播出时间： 8月3日起 CCTV-8 黄金强档 每天三集
责编：张秋莲
